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喜报!浙商证券主承销中铝国际可续期公司债顺利发行
2019-11-01 来源:浙商证券 作者:李颂慈 关注度(198

10月30日,由浙商证券联席主承销的中铝国际工程股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券(面向合格投资者)(第一期)顺利完成簿记。本期债券由浙商证券、平安证券、广发证券和海通证券联席承销,主体评级AA+,债项评级AAA,发行规模15亿,期限3+N,发行利率5.29%,为市场上首单含次级条款的可续期公司债券。

中铝国际为A+H上市公司,成立于2003年12月,为中国铝业集团有限公司工程技术板块全资子公司,是一家集技术研发、测绘勘察、工程设计、工程施工、工程总承包、地产开发和各类投资等业务为一体的高新技术企业。中铝国际创造了百余项“中国第一”和中国企业新纪录,取得工程建设金奖和鲁班奖等各类工程奖项500余项,在业界享有广泛盛誉。截至2018年底,中铝国际资产总额490.31亿元,实现营业收入335.72亿元。

此次发行,浙商证券投行七部项目组、资本市场部与主承销商团结协作,精心选取发行窗口,一次性成功完成批文15亿元的发行额度,这是浙商证券在交易所市场上继全国首单小公募、首单绿色债、首单投资机构双创债、首单可续期公司债、首单基础设施REITS等之后创造的第11个全国首单债券品种,也是浙商证券在北京地区的第13家央企业务,充分展现了浙商投行的专业水准、创新能力和承销能力,对浙商证券投行继续为央企及地方国有企业提供专业化、定制化的金融服务奠定了坚实的基础。(李颂慈)